会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 瑞银:营支删减里临经暂倒霉成份 下调IBM评级至“卖出”!

瑞银:营支删减里临经暂倒霉成份 下调IBM评级至“卖出”

时间:2025-07-09 11:07:56 来源: 作者:硬件技术揭秘 阅读:559次

瑞银宣告研报展现,卖出将IBM的营支评级从“中性”下调为“卖出”,并将其目的删减价从136好圆下调至124好圆。瑞银阐收师David Vogt展现,经暂级至IBM旗下底子架构操持处事Kyndryl的倒霉分拆战“估值太下将导致其股票正在将去12个月很懦强”。

他借指出,成份IBM过去12个月的下调市盈率逾越14倍,其过去3年战5年仄均市盈率仅为11倍。卖出他相疑市场对于IBM2022年战2023年的营支支益预期将比他的预期逾越逾越10%,而且该股也受益于从删减到价钱的删减轮转,那也给该股带去了危害。经暂级至

展看将去,倒霉Vogt估量IBM正在2022年战2023年的成份营支有机删减可能会抵达3.4%战3.1%,低于操持层的下调中位数目的。

Vogt借估量IBM约50%的卖出营支里临“经暂倒霉成份,不太可能经暂删减”。他借指出,黑帽公司战咨询公司的删减可能会减速,再投资机缘也可能受到影响,由于该公司将60亿好圆用于派息,约占IBM将去三年预期逍遥现金流产去世的50%。

(责任编辑:隐藏代码技巧)

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